半導(dǎo)體國産化加速(sù)！濕電子化(huà)學(xué)品(pǐn)與特氣市場快速增長(zhǎng)（附項目(mù)表和項目地圖(tú)）

2021-04-04 18:43

半導(dǎo)體濕電子(zǐ)化學(xué)品，是(shì)指主(zhǔ)體成(chéng)分純度大(dà)于99.99%，雜質(zhì)和微粒(lì)濃度(dù)符合(hé)嚴格要求的化學試劑，主要由上遊(yóu)酸、堿、醇、酮(tóng)等爲(wèi)原料(liào)，經過預處(chù)理、過(guò)濾、提(tí)純等(děng)工藝(yì)生産得到(dào)的高純度半導體化學品材料(liào)，按功能(néng)途徑可(kě)大緻分(fèn)爲清洗(xǐ)劑、研磨液(yè)、光刻(kè)膠配(pèi)套試劑、蝕(shí)刻液、顯影(yǐng)液、摻(chān)雜試(shì)劑、電鍍液(yè)等。

半(bàn)導體(tǐ)制造(zào)用濕電子化學(xué)品用量雖小，但(dàn)生産技(jì)術要求(qiú)最高，産品(pǐn)純度(dù)、雜質含量等要(yào)求(qiú)也是最(zuì)高。目(mù)前半導體(tǐ)濕電(diàn)子化學品(pǐn)市場主要由歐美及(jí)日本頂尖化工(gōng)企業如巴斯夫(fū)、默克、霍(huò)尼韋爾(ěr)、三菱(líng)化學、住友化學(xué)、京都(dōu)化工等所占據。

整個(gè)晶(jīng)圓制造過程(chéng)中，要反複通過(guò)十幾次清(qīng)洗、光刻、蝕(shí)刻(kè)等工藝(yì)流程，每次(cì)都需(xū)要濕電子化學(xué)品進行相(xiàng)關的處理(lǐ)。從整個半(bàn)導體集成(chéng)電路的制(zhì)作流程看(kàn)，濕電子化學品(pǐn)主要用于半導(dǎo)體集(jí)成電(diàn)路前端的晶圓制造(zào)以及(jí)後端的封(fēng)裝測(cè)試(shì)環節。晶(jīng)圓制造是(shì)屬于(yú)技術(shù)要(yào)求(qiú)最高的環節，并且随(suí)着集(jí)成電路的集成度不斷提(tí)高，要(yào)求的(de)線寬(kuān)不斷變小(xiǎo)，薄膜不斷(duàn)變(biàn)薄，相應(yīng)需要技術(shù)水平更高(gāo)的(de)濕電子(zǐ)化學品才(cái)能滿(mǎn)足工藝生産需(xū)要。

目前國内6吋(duò)及以(yǐ)下晶圓加(jiā)工(gōng)所用的濕電(diàn)子化學(xué)品的國(guó)産化率已經超(chāo)過80%。8吋晶圓産品(pǐn)加工所用的濕電子(zǐ)化學品國(guó)産化率(lǜ)正在不斷提升，而12吋晶(jīng)圓産品(pǐn)所(suǒ)用的(de)濕電(diàn)子化學品(pǐn)國産(chǎn)化率非常(cháng)低。

近(jìn)來來，中國(guó)多個8吋(duò)或12吋晶(jīng)圓廠(chǎng)項(xiàng)目落地投産(chǎn)，帶動了材(cái)料及設備的需(xū)求。而近幾年，美(měi)國對中(zhōng)國企業(yè)的出口管控、技術封(fēng)鎖，日本對韓國半導體材(cái)料的(de)限制(zhì)出口(kǒu)等一系列(liè)情況(kuàng)，再一次(cì)敲響了(le)半導體國(guó)産化的(de)鍾聲(shēng)。未來或(huò)許有更多的資(zī)金投入到國内(nèi)晶圓廠的建設(shè)。

根據(jù)未來中國(guó)半導(dǎo)體晶(jīng)圓産(chǎn)能進行(háng)推算，亞(yà)化咨詢預(yù)計到2025年，中國(guó)半導體(tǐ)用濕(shī)電子化學(xué)品需求量(liàng)将接(jiē)近70萬噸(dūn)。

——企業份額與(yǔ)國産(chǎn)化機(jī)遇

雖然中(zhōng)國市場空間廣闊，但(dàn)在(zài)濕電(diàn)子化學(xué)品的(de)高(gāo)端産(chǎn)品(pǐn)上，中國企(qǐ)業并不占優(yōu)。

國際上，濕電子化(huà)學品(pǐn)的應用始于20世(shì)紀60年代，早于中(zhōng)國十(shí)幾年，因而(ér)最先(xiān)進的技術(shù)被歐(ōu)美、日本等(děng)國家(jiā)和地區壟斷。目前，國(guó)際上(shàng)制備(bèi)了semi g1至(zhì)semi g4不同等級的濕電子(zǐ)化學品标(biāo)準，領(lǐng)先的(de)企業(yè)在g4等(děng)級技(jì)術上趨于(yú)成熟，并在g5等級(jí)已有突破。

全球(qiú)濕電子化學品(pǐn)的第一大市場(chǎng)份額，由歐美傳(chuán)統老牌企業産(chǎn)品占領(lǐng)，其市場(chǎng)份額(é)(以銷售額(é)計)約爲33%。德(dé)國的(de)巴斯夫(basf)公司、e.merck公(gōng)司、美(měi)國的(de)亞什(shí)蘭集(jí)團、arch化學品公司(sī)以及霍尼(ní)韋爾公(gōng)司等是(shì)其中代(dài)表。

第(dì)二大市(shì)場(chǎng)份額，由(yóu)日本(běn)的十家左(zuǒ)右生(shēng)産企業擁有，約(yuē)占(zhàn)27%的(de)市場(chǎng)份額。其大(dà)型(xíng)企(qǐ)業包括關(guān)東化(huà)學公司(sī)、三(sān)菱化(huà)學、京都化工、日本合(hé)成橡膠、住(zhù)友化(huà)學、和光純(chún)藥工(gōng)業(wako)、stella-chemifa公(gōng)司等。

第三大市(shì)場份(fèn)額，主要由(yóu)中國台灣(wān)企業(yè)生産(chǎn)的濕電子化學(xué)品所占(zhàn)據，約占(zhàn)全球(qiú)市(shì)場(chǎng)份額(é)的19%。中(zhōng)國(guó)台灣與(yǔ)韓國的部分産(chǎn)品已具備與(yǔ)歐(ōu)美及日本(běn)企業(yè)競争的(de)實力。

中(zhōng)國大(dà)陸大多數(shù)企業(yè)濕電(diàn)子化(huà)學品産品等級(jí)在semi g1至g2，部分企業(yè)在單一産(chǎn)品上(shàng)達到semi g3級别，隻有(yǒu)極少數企業個别産品達到semi g4級(jí)别，與世界(jiè)領先水平還有較大(dà)差距。在濕電子(zǐ)化學(xué)品的高端(duān)産品上，國産化(huà)率僅10%左右。内資(zī)企業的(de)布(bù)局集(jí)中于中(zhōng)低(dī)端市(shì)場。

濕電子(zǐ)化學(xué)品領(lǐng)域(yù)，江(jiāng)化微(wēi)、晶瑞股(gǔ)份(fèn)等少數企業産品技術等(děng)級可達到(dào)semi标準(zhǔn)g4、g5級，客戶覆(fù)蓋中芯國際、華(huá)潤微電子、長電(diàn)科技(jì)等企業，興(xìng)發集團、巨(jù)化股(gǔ)份等企業也有(yǒu)布局(jú)。

國(guó)内主要(yào)半導體濕(shī)電子化學(xué)品(pǐn)布局情(qíng)況：

電(diàn)子氣(qì)體種類繁(fán)多(duō)，是半導(dǎo)體制(zhì)造過程中(zhōng)的重(zhòng)要(yào)材料，可(kě)以分爲大宗氣(qì)體、外延(yán)氣體、蝕(shí)刻氣體、摻雜氣(qì)體等(děng)。由于現在(zài)對半(bàn)導(dǎo)體(tǐ)産品的性(xìng)能及參數(shù)要求(qiú)極(jí)爲苛刻，因此對産品制(zhì)造的環境(jìng)要(yào)求(qiú)就變得極爲嚴格。由于(yú)晶(jīng)圓制造過(guò)程對電子氣體的需求很(hěn)大，又(yòu)對氣體本(běn)身的純度要求(qiú)很高，因此目前(qián)晶圓制(zhì)造用電(diàn)子氣體的市場(chǎng)主要(yào)被掌握(wò)着高純(chún)工(gōng)藝、能大(dà)規模量産的歐(ōu)、美、日(rì)巨頭(tóu)公司(sī)所占(zhàn)據(jù)，如(rú)美國空氣化工、林德(dé)&普萊克斯(sī)、法國(guó)液化(huà)空、日本大陽日(rì)酸、昭和電工(gōng)等。

中國(guó)産業(yè)發展早期(qī)，在技術、工藝(yì)、設(shè)備等(děng)各方面(miàn)與(yǔ)全球(qiú)龍頭企業存在(zài)較大差(chà)距。在電(diàn)子氣(qì)體(tǐ)領域，空(kōng)氣化工、林德-普(pǔ)萊克斯(sī)、液化空氣、大(dà)陽日(rì)酸等(děng)國際氣體公司(sī)占據(jù)着(zhe)中國絕大部(bù)分電(diàn)子氣(qì)體市場。國内本(běn)土氣(qì)體企業的市場份額不到(dào)20%。

而蓬勃發展的芯片制造(zào)産業和oled顯(xiǎn)示制(zhì)造業(yè)，對電(diàn)子氣體需求量極速攀升(shēng)，而中國(guó)本土的(de)氣體生産(chǎn)企業(yè)也在快速切入(rù)電子氣體領域(yù)或是擴充(chōng)電子(zǐ)氣體産能。亞(yà)化(huà)咨詢預(yù)計(jì)，到2025年(nián)中國半導體用(yòng)電子氣體市場(chǎng)将達到12億美元(yuán)左右